Era 22:00 e o pessoal começou a chegar, ela recebeu a todos vestindo apenas um cintaralho e sutiã, o último a chegar foi o filé da festa, Caio. Quando ele chegou foi recebido por Fernanda que lhe beijou a boca e colocou a mão dele no pau dela.
Após uma pequena dose de vodka com energético, Caio tirou a roupa e para a surpresa da mulherada ele estava de calcinha fio dental. Regina colocou no Caio aquela prótese que prende na boca e cavalgou gostoso na prótese enquanto Caio via de perto e do melhor ângulo a brincadeira. Telma chupou vorazmente o pau delicioso do Caio enquanto massageava o cu dele com dois dedos, depois três, quatro.
Em seguida Caio foi colocado de quatro, Fernanda enfiou o pau dela até o talo no cuzinho dele e fodeu com força. Telma fodia a boca de Caio, Regina e Clara se enfiavam debaixo do Caio ora para chupa-lo, ora para masturba-lo.
Depois Caio deitou de barriga pra cima, Fernanda enterrou o pau dela na boca dele e foi chupar o pau dele fazendo um 69 sensacional. Regina enfiou seu pau gostoso na bucetinha gostosa de Fernanda, Clara ficou lambendo e chupando deliciosamente o cuzinho de Caio e Regina ficou chupando a xoxotinha de Clara.
Por último, Fernanda e Regina deitam de modo que seus paus ficasse juntos e obrigam Caio a sentar nos dois cacetes ao mesmo tempo enquanto Regina enfia seu pau na boca de Caio e fode gostoso. Apesar da dor de ter dois cacete no cu Caio não podia gemer porque Regina o fodia na boca, assim Caio gozou fartamente. Depois dele ter gozada, cada uma das mulheres esfregou a buceta na cara dele até cada uma delas gozar na cara dele.
Todos exaustos dormem ali, nus e abraçados até o amanhecer.